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评论网赚新能源市场,赚到钱的不只是比亚迪和宁德时代

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温博士|腾马丁

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新能源汽车越来越受欢迎。比亚迪和其他整车企业正在逆势增长。动力电池企业宁德也赚了很多钱。那么,上游进展如何?

新能源汽车产业链自上而下:电池金属-动力电池-汽车企业-电池回收。其中,电池金属作为产业链的顶端,总是占据最大的利润份额,比喻为“上游吃肉,中间喝汤,下游吃骨头”。

然而,在新能源汽车的产业链中,极其不稳定的电力系统——类似蝴蝶效应——被反映出来,一个小小的变化就能带动整个系统的巨大连锁反应。我们可以看到,电池金属行业近年来经历了起伏。其中,最具代表性的锂、钴和镍命运不同。

-锂:供过于求的巨额利润下降85%-

锂有多重要?

一组数据是动力电池占新能源汽车制造成本的30%-40%,正极材料占动力电池总成本的40%以上。碳酸锂(动力电池中常用的锂化合物)也是制备阴极材料的关键原料,被称为“白色石油”。可以说锂是电池中最基本和不可替代的元素。

我们知道,在新能源汽车爆发之前,手机和便携式电脑等3C产品也需要广泛使用锂电池。然而,汽车动力电池需求的激增和重新稳定已经为锂行业画出了一条相反的微笑曲线。

据统计,碳酸锂价格在2014年之前很长一段时间徘徊在4万吨/吨的成本线上,行业疲软。2015年,中国新能源汽车销量激增。碳酸锂从供过于求走向供过于求。2016年价格飙升至约14万英镑/吨,2017年下半年达到18万英镑的高点。

本轮锂的飙升催生了一批以天骐锂产业和赣锋锂产业为代表的公司,如天骐锂产业,其收入同比增长109%,净利润同比增长510%,一年内从2.4亿英镑增至15亿英镑。赣锋锂产业收入同比增长110%,净利润增长271%。田七和甘峰,来自市值230亿的中小上市公司,在几年内迅速变成市值数百亿的巨头。

中国新能源汽车的相应增长情况如下:

2011年,中国新能源汽车的生产和销售均为8000辆。到2017年,新能源汽车的生产和销售分别达到惊人的79.4万辆和77.7万辆,增长近100倍。从2015年到2017年,中国新能源生产和销售连续三年位居世界第一。根据该计划,今年中国新能源汽车的市场需求将超过100万辆,2020年这个数字将翻一番,达到200万辆。

换句话说,在为期两年的新能源热潮中,上游锂产业开始大举包围这片土地,并扩大产能。然而,致命的是,在供应盲目扩张的同时,中国新能源汽车补贴的减少降低了对碳酸锂的需求,实际销售情况远低于预期。

在“开源节流”下,碳酸锂迅速贬值。

天骐锂业等巨头也趁风倒下。天骐锂行业近日发布2019年半年度业绩公告,显示报告期内公司实现营业总收入25.9亿元,同比下降21.28%。上市公司股东应占净利润2.05亿元,同比下降84.30%。快递披露的当天,坏消息直接影响了二级市场的表现,股价也相应下跌。

与过去相比,这个锂巨人最近的表现更差。2016年至2018年,公司实现归属于母公司股东的净利润分别为15.12亿元、21.45亿元和22.00亿元。该公司三年来的强劲盈利能力在过去六个月里没有持续。

这只是国内的。国际社会仍然不乐观。全球第二大锂生产商智利化学矿业协会(SQM)日前表示,其第二季度利润几乎减半,从去年同期的1339亿美元降至7020万美元,主要是由于价格疲软。自今年年初以来,SQM的股价下跌了40%。

“碳酸锂的价格确实一直在下降。事实上,很久以前我就明确表示,锂电池行业太热,未来将回归理性。”一家科技公司的董事长这样说。

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